兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：宝马和特斯拉哪个档次高>

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了宝马和特斯拉哪个档次高，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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