新能源汽车(chē)车主两大难：续航里程和科兴是美国的还是中国的补能(néng)问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德(dé)时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车(chē)主们对(duì)续航里程的(de)焦(jiāo)虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的是补(bǔ)能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的(de)是，摆在新(xīn)能源汽车车主面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能(néng)方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车(chē)主对换电的电池(chí)质量(liàng)有所担忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然会选择充电补能(néng)。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不一(yī)的充(chōng)电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高(gāo)达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反(fǎn)复出(chū)现，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价(jià)格换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩(wán)家前(qián)仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业(yè)，能(néng)链(liàn)智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应用场景(jǐng)之余(yú)，迅速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额超过(guò)27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这(zhè)意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行(xíng)业(yè)的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了(le)资本市场的(de)高度(dù)关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最新持(chí)仓(cāng)数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中(zhōng)国最大(dà)规(guī)模(mó)的第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有效解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能(néng)成为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部(bù)等八(bā)部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化先(xiān)行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超(chāo)前的(de)充换电基础(chǔ)设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领(lǐng)域新(xīn)能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成(chéng)员(yuán)单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场健(jiàn)康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设施建设之(zhī)一，未来将加(jiā)速(sù)完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的(de)方(fāng)向技术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投资(zī)建(jiàn)设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规模将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对(duì)充电桩行业(yè)产生了巨(jù)大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国新(xīn)能源汽车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全(quán)球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车(chē)销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约(yuē)为(wèi)380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升(shēng)，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座，公共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新(xīn)能(néng)源汽车技术进步(bù)的重要发(fā)展方(fāng)向。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下(xià)，在短时(shí)停靠的公共场景电动(dòng)车均(jūn)有快(kuài)速(sù)补能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散(sàn)化趋势(shì)却拖(tuō)慢了(le)新能(néng)源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国(guó)内充电(diàn)桩设备生(shēng)产领域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩(wán)家可(kě)以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施(shī)依赖土地(dì)和资本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资产持(chí)有(yǒu)方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店(diàn)集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电(diàn)市(shì)场已经(jīng)呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势(shì)正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车(chē)车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下(xià)载多(duō)个APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一(yī)位新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人(rén)士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充电(diàn)网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的(de)行业(yè)规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运(yùn)营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营(yíng)商转变为地方国(guó)企、小工商(shāng)业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三(sān)方建设，由此具(jù)备当地区位(wèi)优势、以蔚(wèi)景云(yún)、深圳车(chē)电(diàn)网为(wèi)代表(biǎo)的二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业(yè)有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车(chē)市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡目前(qián)更多停留在口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同样充(chōng)电市(shì)场应(yīng)先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩已落(luò)入(rù)了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合已刻(kè)不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充(chōng)电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)是(shì)充(chōng)电(diàn)服务商针(zhēn)对无业内经(jīng)验、但掌握土地资(zī)金资源、急(jí)需进行充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标(biāo)群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及(jí)目的(de)地小区(qū)/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电(diàn)服务(wù)商凭借业内(nèi)积累经验和(hé)资源，向目标客户(hù)提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营(yíng)运(yùn)维的(de)三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等科兴是美国的还是中国的设备销售收入(rù)及(jí)后续运营(yíng)运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解(jiě)决充电运(yùn)营商“盈利难(nán)”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个(gè)产业链的(de)盈利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供(gōng)全包模式的企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥(huī)双方各自(zì)在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施电力增(zēng)容(róng)扩容(róng)、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效(xiào)、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用(yòng)电时(shí)，通过(guò)电网或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存电(diàn)量(liàng)。与此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利(lì)。这(zhè)样一(yī)来(lái)，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电(diàn)还与住宿(sù)产(chǎn)业(yè)互联网平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的自(zì)驾游(yóu)更是(shì)成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到科兴是美国的还是中国的运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为(wèi)新能源车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地就近(jìn)充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出充(chōng)电(diàn)机器(qì)人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要(yào)结合新技术的解决方案，充(chōng)电站依然是充电服(fú)务商主要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季(jì)度(dù)净(jìng)收(shōu)入(rù)为2950万元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智电的服务模式(shì)较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源(yuán)市场，能链(liàn)智电业务发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一(yī)无二的商业(yè)模式(shì)和行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变(biàn)革的(de)历史性机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业(yè)务(wù)进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力(lì)新能(néng)源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补能(néng)问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务商对(duì)充电服务行业(yè)进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来服(fú)务(wù)整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负手(shǒu)。

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