要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整中国欠别国钱吗动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì中国欠别国钱吗)数据令美元指数(shù)加中国欠别国钱吗速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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