因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)2197的立方根是多少，216的立方根是多少管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(y2197的立方根是多少，216的立方根是多少ǔ)竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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