兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(k300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋ē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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