要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xi串子是什么意思网络，足球串子是什么意思é)会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)串子是什么意思网络，足球串子是什么意思岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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