要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现代化(huà)的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个(gè)人(rén)的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文(wén)化(huà)旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则十二生肖中张牙舞爪是哪些动物，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资(zī)产审核(hé)及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地(dì)下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体(tǐ)的“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市(shì)经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科技产业(yè)集群(qún)。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了(le)，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期间主力资(zī)金(jīn)通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高于(yú)电(diàn)池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公(gōng)司(sī)迈华(huá)替尼片纳(nà)入(rù)突破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子十二生肖中张牙舞爪是哪些动物公(gōng)司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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