金融界(jiè)5月(yuè)22日消息 悄然之间(jiān)，已(yǐ)经崩盘了33年的(de)日(rì)本股市竟然奇迹般的活(huó)过来了，甚至还(hái)在不断(duàn)挑战新高，真(zhēn)是(shì)活久见。

　　22日，日本股(gǔ)市主要股指日(rì)经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以来的(de)最高收(shōu)盘(pán)价。今(jīn)年以来日经225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

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　　而这之(zhī)前，日本股市(shì)几经挣扎(zhā)但是最终都黯淡(dàn)收(shōu)场(chǎng)，但是似乎(hū)这次有点不(bù)一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动(dòng)使得日本(běn)股市(shì)变(biàn)得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不(bù)可或缺力量

　　对于日本(běn)股(gǔ)市爆发，海外(wài)资金是不可(kě)或缺(quē)的力(lì)量(liàng)。数据(jù)显示(shì)，海外投资者对日本股票需(xū)求稳健。根据日本交(jiāo)易所集(jí)团，4月海外(wài)投资者净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最大(dà)规(guī)模的外(wài)国人净购买量(liàng)。不过(guò)，日本企(qǐ)业部门仍然是日(rì)本股票的最大(dà)净买家，年初至今的买(mǎi)入量为(wèi)1.1万亿(yì)日元。

　　当然(rán)这(zhè)其中也包(bāo)括在3年前就(jiù)“闻到”金(jīn)钱味(wèi)道的巴菲(fēi)特(tè)，2020年8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯(bó)克希尔(ěr)·哈撒韦公司（下称“伯克(kè)希尔”）首(shǒu)次披露，其(qí)收购了日本前五大贸易公司(sī)每家略高于(yú)5%的股(gǔ)份。这五大(dà)贸易公司分(fēn)别是伊(yī)藤(téng)忠(zhōng)商事、三菱商事(shì)、三井物(wù)产、住(zhù)友(yǒu)商事(shì)和(hé)丸(wán)红(hóng)。自(zì)首(shǒu)次披(pī)露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并扩(kuò)大了对日本五(wǔ)大商社(shè)的股份(fèn)持(chí)有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以看出，伯(bó)克希尔哈撒韦目前在日本(běn)持(chí)有的股票比(bǐ)在(zài)美(měi)国以外任何其他国家(jiā)都(dōu)多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗(àn)示将进一步投(tóu)资(zī)日本股票(piào)。现(xiàn)年92岁高龄的他(tā)还在(zài)上个月罕见地亲(qīn)自访问日本。

　　对(duì)于为何(hé)在这个(gè)时点，不断增持日本股票？在(zài)5月初(chū)巴菲特股东(dōng)大会上，巴菲特就这(zhè)样说(shuō)到：

　　投资日本商社(shè)的决定其实非常简单，也非常(cháng)容易理解，我们可能和这五家公司都有(yǒu)过业务来往。从(cóng)整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不错的分红(hóng)，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我们也能(néng)很(hěn)好地理解(jiě)他们所拥(yōng)有的一大堆业务，同时我们(men)还能通(tōng)过融资解决汇(huì)率风险问题。所以我们就开始(shǐ)购买了，甚(shèn)至这(zhè)件(jiàn)事情一开始(shǐ)我(wǒ)都没有(yǒu)告诉阿(ā)贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这些公(gōng)司(sī)介绍阿贝尔（伯克(kè)希(xī)尔非保险业(yè)务副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴(bā)菲特的接班人），因为接下来双方可(kě)能要共事20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大家(jiā)姜还是老(lǎo)的(de)辣。

   多(duō)位大佬(lǎo)抄底日本

　　除(chú)了巴(bā)菲(fēi)特，还(hái)有其他大佬也在(zài)紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席(xí)苏(sū)世民拜访(fǎng)了(le)日本首相岸(àn)田文雄。黑石集(jí)团两年前在日本一(yī)举收购(gòu)8家酒店，此行被(bèi)外界(jiè)普遍认为日本还蕴藏着更多投资机(jī)会。

　　同(tóng)一(yī)时期，黑石集团最主要的竞争对(duì)手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利·克拉维斯也在(zài)日本与(yǔ)投资(zī)对象展(zhǎn)开(kāi)交流。

　　4月初造(zào)访日本东京的(de)还有美国对冲(chōng)基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时候决定重新(xīn)在东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

    日本受益于地缘政治格局(jú)变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃以来，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之中，如今似乎局(jú)面发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲特在(zài)股东大会上解释了抄底日本股(gǔ)市(shì)，但是“狡(jiǎo)猾”的(de)巴老爷(yé)子也(yě)有所保留。站在事后马后(hòu)炮的角度(dù)看，对股市(shì)拥有独特理(lǐ)解的巴菲(fēi)特对国际地缘政(zhèng)治的变(biàn)化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易(yì)争端以(yǐ)来，国际地缘政(zhèng)治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日(rì)本在芯(xīn)片等产业发(fā)展中(zhōng)野心勃勃，这(zhè)都成为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们也会发现日(rì)本的设备投资开始进入加速期，这背后(hòu)有产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘(yuán)变迁的逻(luó)辑(jí)。

　　值得(dé)一提的是，日本相(xiāng)对(duì)稳定甚至略(lüè)显僵化的政治(zhì)格(gé)局(jú)，在全球动荡(dàng)的大背(bèi)景下反而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化的巴菲特，一直在等待出(chū)手(shǒu)的时机(jī)。直(zhí)到(dào)新冠危机爆发(fā)，日本股(gǔ)市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本5大(dà)商社也用(yòng)业绩(jì)证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合(hé)并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大(dà)商社的合计净(jìng)利(lì)润超过约(yuē)4.2万亿日元，在短短2年时间(jiān)里增加到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本(běn)监管层的助推也是一股不容(róng)忽视(shì)的力(lì)量。日(rì)本(běn)监管层持续(xù)推动企(qǐ)业经营能力的改善和价(jià)值的修复，其中敦促企业对投(tóu)资者提高回报、鼓励企业公开回购成(chéng)为改革(gé)重(zhòng)要抓(zhuā)手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京证券交易(yì)所为(wèi)了改变大量(liàng)个(gè)股股价跌破净值的(de)情况，发布《关(guān)于实现关(guān)注资(zī)金成本和股价经(jīng)营要求》要求上市公司提高企业价(jià)值和(hé)资本效(xiào)率从而提升股价后，日(rì)本股市开(kāi)始掀(xiān)起(qǐ)一波回购(gòu)热潮。

　　一向被(bèi)韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高(gāo)盛也出来高喊日本可能(néng)正接近十年一遇的牛市。至于日本股市(shì)未来将走向何方，一切(qiè)将由时间给出答(dá)案吧。

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