本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测(cè)未来国产(chǎn)替(tì)代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一下(xià)，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高(gāo)速成长(zhǎng)的新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消费品类(lèi)，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包(bāo)括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇(wēi)娅(yà)也有持(chí)股，但公司(sī)主(zhǔ)要(yào)产品都是(shì)授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息技(jì)术(shù)服务商，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平台及搭建服(fú)务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用(yòng)户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主(zhǔ)要是平安(ān)，以(yǐ)前是(shì)移动，业(yè)务(wù)重心也转向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司(sī)前(qián)身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达(dá)安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司主营(yíng)业务的独(dú)立性、与达安(ān)基因业(yè)务的(de)关联性及为了(le)不同业务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰(jié)思(sī)决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量和研(yán)发(fā)实(shí)力远(yuǎn)不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于(yú)体量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科技股份有限公司(sī)成(chéng)立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质量控制设备(bèi)公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专(zhuān)用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品主要包括无(wú)图(tú)形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测(cè)设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已(yǐ)应(yīng)用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的集成(chéng)电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测(cè)设备市(shì)场2020年的市场规模(mó)达到了(le)21亿美元(yuán)，市(shìjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗)场基(jī)本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远(yuǎn)超(chāo)行(xíng)业(yè)第(dì)二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公(gōng)司(sī)收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍(réng)会(huì)有发展(zhǎn)，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一家以(yǐ)三明(míng)治复(fù)合材(cái)料(liào)为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的(de)高新(xīn)技术企业(yè)。公司的业务主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交(jiāo)通车辆(liàng)内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和车载(zài)乘客(kè)信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是(shì)国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨(jù)人”企业、浙江省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合实力(lì)位(wèi)列国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率国内也(yě)就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观，就是(shì)一个(gè)门(mén)槛不高的传(chuán)统制(zhjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决(jué)方案提(tí)供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互系统(tǒng)及门(mén)诊服务交互(hù)系统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合(hé)芯片研发(fā)和销(xiāo)售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计(jì)企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无(wú)线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含量(liàng)不(bù)算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的(de)大型专业软件与信息化服务(wù)公司，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设(shè)的过程(chéng)中，以神通(tōng)数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息化运维(wéi)服务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗及(jí)党(dǎng)政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领(lǐng)域的软件和(hé)信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关(guān)联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润(rùn)基本没(méi)有，完全(quán)依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测(cè)，个人建议不要(yào)浪费精(jīng)力了。

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