要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息(xī)披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工(gōng)程(chéng)。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新(xīn)思路和(hé)新(xīn)方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家(jiā)想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的(de海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少)发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公(gōng)司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目(mù)定点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团(tuán)签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信(xìn)息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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