兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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