因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的202作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确2年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研(y作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确án)发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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