兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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