本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但(dàn)也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研(yán)发、原创设(shè)计、自(zì)有生产、自营销(xiāo)售于(yú)一体的创新(xīn)家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对不同市(shì)场定位、目标(biā霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊o)客群和经营(yíng)模式，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型包(bāo)括家居环境(jìng)类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播(bō)带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低，而(ér)自(zì)主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技(jì)术服务商，通过自(zì)主开发技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型企业客(kè)户(hù)提供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务(wù)重心也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前(qián)身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的(de)安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤(xián)骏分别出(chū)资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)的独立(lì)性(xìng)、与达安基因(yīn)业务(wù)的关联性及为(wèi)了不同(tóng)业(yè)务(wù)板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争和(hé)集采，公司产品价格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就(jiù)不关(guān)注(zhù)了。

　　四(sì)、中科(kē)飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端半导体质(zhì)量(liàng)控制设备公司，自(zì)成立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两大类集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超(chāo)行业第(dì)二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备(bèi)龙头，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没有，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大，未来(lái)仍(réng)会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一(yī)家以三明治复合(hé)材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)方面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司(sī)提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景气度(dù)都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占率国(guó)内也(yě)就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决(jué)方(fāng)案提(tí)供商，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业(yè)务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司(sī)，主要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模(mó)拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字(zì)控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含(hán)量不(bù)算(suàn)太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速也(yě)大幅(fú)放缓(huǎn)了，而(ér)且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大(dà)型专业霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊(yè)软件与信(xìn)息(xī)化服务公(gōng)司，实(shí)际控制人为国务院国资(zī)委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产品（基(jī)础软件、工业软件）、信(xìn)息(xī)技术服务（金审信息化服(fú)务(wù)、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化运维服务(wù)）和信(xìn)息系统集成（主要面向航(háng)天及党政军领域）等(děng)三(sān)大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基本没霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊什么竞(jìng)争力(lì)，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政(zhèng)府采购和(hé)政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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