财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期(文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订单增量(文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得关注(zhù)。

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