因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前tan1等于多少，tan1等于多少兀市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部tan1等于多少，tan1等于多少兀(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统tan1等于多少，tan1等于多少兀计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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