要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到(dào)南京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执行利(lì)率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化(huà)，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了(le)，基本上(shàng)大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务(wù)的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖(mài)出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标(biāo)显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令(lìng)美(měi)元(yuá吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗n)指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连(lián)续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的(de)一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标(biāo)的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及(jí)公司(sī)董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立(lì) 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业(yè)气体供气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药(吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗yào)品临床(chuáng)试(shì)验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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