要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％<标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产/strong>

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(d标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】