兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，卯怎么读，卯足劲是什么意思解释“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu卯怎么读，卯足劲是什么意思解释)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 卯怎么读，卯足劲是什么意思解释