财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名(míng)单对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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