民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前长三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同(tóng)类香港区号是多少型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企业出(chū)口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　<香港区号是多少strong>趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构香港区号是多少。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新(xīn)客户(hù)群体。新增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当(dāng)前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研(yán)结果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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