要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu)未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议(未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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