要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(y分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗ì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调(d分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗iào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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