在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指(m是什么意思性取向zhǐ)出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集(jí)微网消息，有代理商透露，英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月(yuè)，其(qí)5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基(jī)本都需要(yào)三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情(qíng)形之下，众多客户也不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已严格限制(zhì)内部使(shǐ)用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类(lèi)似的(de)事情在微软内(nèi)部也早(zǎo)已发(fā)生。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具(jù)开发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅m是什么意思性取向20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的(de)关联(lián)性，且交货周期(qī)也(yě)受到了(le)连(lián)带的影响，导致市场(chǎng)上出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外(wài)电(diàn)商(shāng)平台(tái)上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推出自家(jiā)大(dà)模(mó)型，GPU需求量仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增(zm是什么意思性取向ēng)长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主流的(de)训练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于推理端(duān)计(jì)算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之(zhī)一是(shì)基础(chǔ)算力(lì)，大(dà)概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价(jià)格(gé)持续上(shàng)涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的(de)投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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