近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高(将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司(sī)不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种(将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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