因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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