财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)新郎自己睡过新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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