兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保临沂是几线城市，临沂是几线城市2023(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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