财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高提升(shēng)，进而“危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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