要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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