兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思n>个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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