近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生(shēng)的(de)平均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(jiǎn)测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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