兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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