近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出(chū)行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。陈睿怎么了，b站陈睿事件p>

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五陈睿怎么了，b站陈睿事件(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。陈睿怎么了，b站陈睿事件p>

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚(xū)拟人替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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