在持(chí)续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂(kuáng)热(rè)的需(xū)求。本周已有报(bào)道(dào)指(zhǐ)出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格马云看未来商铺的前景累(lèi)计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货周期(qī)大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大马云看未来商铺的前景(dà)鸿沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧，一(yī)些云服(fú)务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需(x马云看未来商铺的前景ū)要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部(bù)也早(zǎo)已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出(chū)，微软内(nèi)部陷(xiàn)入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额(é)供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司(sī)内部其他AI工具开发团(tuán)队(duì)的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于(yú)英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映到市(shì)场则有一(yī)定(dìng)的滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货周期也受到了(le)连带的影响(xiǎng)，导致市场上出(chū)现了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随着如今(jīn)各家(jiā)科技巨头(tóu)争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元(yuán)增(zēng)量。

　　其中在(zài)训练端，以目前(qián)主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一(yī)是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可能(néng)远(yuǎn)超当初(chū)。

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