要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源(yuán)头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资(zī)产审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到(dào)了大(dà)显身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市(shì)场的(de)科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确(què)总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业务(wù)执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务(wù)也(yě)开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池(chí)梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据(jù)

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