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　　“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来(lái)两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数(shù)连(lián)续两日(rì)集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月(yuè)低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击(jī)下持续下行，创两周多来最(zuì)差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新(xīn)增(zēng)就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于(yú)4月，生产部(bù)门(mén)就业(yè)稳(wěn)定(dìng)，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业(y选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好è)中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业(yè)目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示(shì)出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本(běn)是60年(nián)代以来的(de)最(zuì)低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发(fā)市(shì)场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助推(tuī)作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息的(de)必(bì)要(yào)性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续(xù)公布(bù)的(de)5月(yuè)美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状态(tài)可以支(zhī)撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美债收(shōu)益(yì)率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩(pèi)克(kè)+不太(tài)可(kě)能(néng)在(zài)会(huì)议上决定进(jìn)一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着(zhe)更多(duō)的不(bù)确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额(é)，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原油(yóu)，交易(yì)员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合(hé)新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希(xī)望北(běi)约合(hé)作伙伴(bàn)听到声(shēng)音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前(qián)需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫(mò)斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入(rù)北约(yuē)的路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好(hǎo)了加入(rù)北(běi)约(yuē)的准备，基辅正在(zài)等(děng)待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望(wàng)乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约成员国，而(ér)只是希望为乌(wū)克兰提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避(bì)免了(le)可能(néng)出现的(de)美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加(jiā)息(xī)的预期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息(xī)比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾(zāi)消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归(gu选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好ī)于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示(shì)，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流(liú)报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱(hàn)传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一(yī)个事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自给(gěi)率(lǜ)不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是有很(hěn)高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非(fēi)常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的(de)对象是(shì)交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不(bù)过30万(wàn)吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一层楼。但是，由于(yú)整个(gè)事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋(qū)势性(xìng)改善，胶(jiāo)价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目(mù)前全(quán)球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开(kāi)割，原料数量逐步增(zēng)加。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的(de)概(gài)率(lǜ)较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不(bù)会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料(liào)价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销出(chū)货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱(ruò)的格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国(guó)内(nèi)轮(lún)胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同(tóng)比数(shù)据还(hái)是不错的，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差。但是从汽车行业来(lái)看(kàn)，由于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价(jià)格战等(děng)负(fù)面消息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺(quē)乏指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并(bìng)不会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计(jì)存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后(hòu)续(xù)主导胶价的因素(sù)主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货(huò)端构成压力。内(nèi)需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实(shí)，由于国内需(xū)求(qiú)复(fù)苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承(chéng)压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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