要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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