兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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