因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(g说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思uī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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