预期(qī)收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协(x正、异、新，正异新的区分ié)方(fāng)差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政正、异、新，正异新的区分府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出(chū)一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一(yī)个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未来正、异、新，正异新的区分可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合(hé)面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

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