近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316九龙司是哪里？万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄九龙司是哪里？日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期九龙司是哪里？制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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