要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争(z牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗hēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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