因市(shì)场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàndoi的时候怎么夹，doi是怎么夹g)，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 doi的时候怎么夹，doi是怎么夹2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)doi的时候怎么夹，doi是怎么夹费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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