兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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