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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和(hé)廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应学(xué)生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套(tào)期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素(sù)影响，道道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次市场的(de)稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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