近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较20汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点19年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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