要闻速递

　　1、国资(zī)委主任：国资(zī)央企(qǐ)要(yào)加大和国内外各种所(suǒ)有(yǒu)制(zhì)企业的合作力度(dù) 大力推(tuī)进关键核心技(jì)术攻关(guān)

　　国务院国资委(wěi)党委书记、主(zhǔ)任(rèn)张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央企业调(diào)研，强化企(qǐ)业科技(jì)创新主体(tǐ)地位，瞄准全球行业竞(jìng)争前沿，加大和国(guó)内外各种所有制企业的合(hé)作力度(dù)，大力推进关键核心技术(shù)攻关(guān)，勇攀科技(jì)高峰，抢占未来(lái)发展制高点(diǎn)。国(guó)资委将进一步强化顶层设计(jì)，优化(huà)考(kǎo)核、投融(róng)资(zī)、选(xuǎn)用人、模(mó)式(shì)创新等政策措(cuò)施，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)大力发展战略性新兴产业，加快布局(jú)价值创造的新领域新(xīn)赛道，打造创新(xīn)引(yǐn)领的现代产业集群。评：科(kē)技战场(chǎng)，央企和国企是主力(lì)军(jūn)。一(yī)个是拥有资金优势，舍(shě)得(dé)大手笔投(tóu)入(rù)，一个是能够保持研发方向的持(chí)续和稳定(dìng)，不会轻(qīng)易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了 年内首(shǒu)只比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售。事实上，不止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了以后肯定要进(jìn)场做(zuò)配(pèi)置，按照流(liú)程看(kàn)也(yě)就这(zhè)一两周能走完了(le)。后续要关注好ETF的份额变化，可以(yǐ)用来观察中(zhōng)特估的增(zēng)量资金(jīn)状态。

　　3、银行理财拐点已来 单(dān)月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到来(lái)，自去年11月“赎回潮(cháo)”后，持续(xù)近6个月的规模下降(jiàng)趋势(shì)，首次(cì)实(shí)现(xiàn)止跌(diē)回升。汇总六大国有(yǒu)行(xíng)理财公司(sī)，以及招(zhāo)银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银(yín)共12家理财(cái)公(gōng)司(sī)（仅以子公司管理(lǐ)口(kǒu)径计）的4月(yuè)末存续理财规模显示：12家公司(sī)合计规(guī)模超(chāo)17.2万亿元，管理(lǐ)规(guī)模单(dān)月回(huí)升(shēng)近1.2万亿元，上述公司(sī)在4月份全数(shù)实现净流入。评(píng)：这个银行(xíng)理财的(de)数(shù)据与(yǔ)4月份住户存款减少的数据几乎相当，之前(qián)因为债基风(fēng)险流出的资金(jīn)已(yǐ)经(jīng)回(huí)到了(le)市场(chǎng)之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过 市场重(zhòng)回业(yè)绩驱(qū)动

　　周末，中信证券最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的(de)经济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业绩驱动(dòng)板块(kuài)。评(píng)：中信这个观点(diǎn)有一定的道理，因为最(zuì)近A股的(de)成交量(liàng)明显下来(lái)了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线博弈的难度增(zēng)加，之(zhī)前的中特估和数字经(jīng)济(jì)等大主题都有冷却的(de)迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美(měi)欧计划(huà)采取联(lián)合行动，在出(chū)口(kǒu)管制等领域针对中国

　　据环球网报道(dào)，路(lù)透社13日(rì)援引一(yī)份声明草(cǎo)案透(tòu)露，美国(guó)与(yǔ)欧(ōu)盟将在本(běn)月的一场会议上承诺采(武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百cǎi)取联(lián)合行动，在多个(gè)领域针(zhēn)对中国，并协调双方(fāng)对半导体和其他商品的出口(kǒu)管制。有关(guān)美欧(ōu)被(bèi)曝老调重弹(dàn)对(duì)华(huá)“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确(què)表态。评(píng)：国产替代概念本身有着(zhe)深刻的时(shí)代(dài)逻(luó)辑，在加(jiā)上时(shí)不(bù)时的消息刺(cì)激，弹性还是十分(fēn)不错的。

　　6、美财长耶伦：两(liǎng)党在债务谈(tán)判中取得(dé)进展(zhǎn)

　　据(jù)报道，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政(zhèng)府和国会共和党人就联邦支出和提高债务上(shàng)限的谈判正在取得进展(zhǎn)，并补充(chōng)说她(tā)相信(xìn)谈判可能会达成一致。“我充满希望。我认为谈判非常有(yǒu)效。我(wǒ)听说他们已经在一些领域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还表示将在两周内向国会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债(zhài)务(wù)问题快被共和党和民主(zhǔ)党玩坏了(le)，经济问题(tí)当成政(zhèng)治筹码(mǎ)，虽然最后出现(xiàn)违(wéi)约的概率是很小，但(dàn)是这种狼来了的故事(shì)，最(zuì)终会(huì)让自己的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即(jí)将推出(chū)的混合现(xiàn)实头盔将打破常规(guī)

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未(wèi)来几(jǐ)周有望推(tuī)出其历史上最具实验性且打破常规的产(chǎn)品(pǐn)：一款外观像是一副滑雪护目(mù)镜(jìng)并配有电池(chí)的(de)混(hùn)合现实(shí)头盔。预(yù)计最早要(yào)到秋天(tiān)才能向大多数用户进行交付。该设备的售(shòu)价预计会高达3000美(měi)元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在(zài)这个售价(jià)水平，苹果在扩大生产(chǎn)之际的(de)硬件利润空间也(yě)很小。评：自苹果(guǒ)手(shǒu)机问(wèn)世后，苹果一直(zhí)缺乏具有代表性的科技(jì)大(dà)单(dān)品，如果混合现实头盔的成功，将会给(gěi)美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日(rì)，国(guó)家统计局将公(gōng)布4月工业增加(jiā)值、固(gù)定资(zī)产投资、社会消费(fèi)品零(líng)售总(zǒng)额等(děng)经(jīng)济数据。 评：华创(chuàng)证(zhèng)券预计4月工业增速(sù)或在9.0％左右。去年工(gōng)业生产极低基数或支撑同比读数显著上冲，但高(gāo)频数据(jù)显(xiǎn)示，4月工业(yè)品生产实际放(fàng)缓，局(jú)部因下游需求不及预期而减产(chǎn)，工业增速环比季(jì)调表现或难超季节性。投资方面，固定资产投资(zī)增速或在(zài)5.6％。社零方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上周科技股表现亮眼，消(xiāo)费板(bǎn)块(kuài)有(yǒu)所(suǒ)回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨(zhǎng)。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周(zhōu)涨(zhǎng)超6％，阿里巴(bā)巴(bā)周涨超2％，迪(dí)士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压，30日线得而复失(shī)，60日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，市场杀跌动(dòng)力(lì)继续减缓，由于日线MACD指标死(sǐ)叉且空头强化(huà)，日线SKD指标空头强化，短线盘(pán)中还有回调要求，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严重的技(jì)术(shù)超(chāo)卖态势，大(dà)盘在90日线(xiàn)附近有(yǒu)望获得(dé)支撑，但大盘(pán)也难以(yǐ)立即走出(chū)像(xiàng)样的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震荡整理概率大。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英伟(wěi)达(dá)A100芯片(piàn)价格(gé)从去年12月开(kāi)始上涨，5个月累(lèi)计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价格也累计(jì)上涨(zhǎng)20％。由(yóu)于算力需求增加(jiā)，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英伟(wěi)达顶级(jí)芯片的需求并未减少，拿(ná)货(huò)周期已从之前的大约一(yī)个月(yuè)延长至三(sān)个月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单(dān)“可能(néng)要(yào)到12月(yuè)才能交付”在持续已久(jiǔ)的AI热潮中，各大科技企业(yè)争相(xiāng)推出大模型和AI应用，都(dōu)推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)示范区工作(zuò)办公室正式(shì)发布《北京(jīng)市智能网联(lián)汽(qì)车政策先行区数(shù)据安全(quán)管理办(bàn)法（试行）》。本(běn)次发布的《办法》系(xì)总则性的数据安全管理要求，以“合法(fǎ)、正当、必(bì)要”与“鼓(gǔ)励创(chuàng)新、审慎包容”两大基本(běn)原则为指引，主要包(bāo)含(hán)以下三(sān)大板(bǎn)块(kuài)内容：一是全(quán)面厘清(qīng)了智能网(wǎng)联汽车产业数据安全管理的关键(jiàn)环节，包括事(shì)前(qián)的(de)数据全流程安全、数据分级(jí)分(fēn)类保护与数(shù)据安全承(chéng)诺，事中的数据实时回传，事后的数据应急处置等。二是(shì)详细梳理了重点数据类型的合规风(fēng)险。三是创新性构建了示范区数据安(ān)全能(néng)力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据(jù)报道，近日(rì)，有消息披(pī)露，SK海力士(shì)从佳能引进纳米压印设备，计(jì)划在2025年左右使用该设(shè)备开始量(liàng)产(chǎn)3D NAND闪(shǎn)存，目(mù)前测试结果良好。另(lìng)一存储巨头三星为了解决引(yǐn)进多(duō)图(tú)案工(gōng)艺导致的成本(běn)上升问题，除导入EUV光刻机之外还开(kāi)发了包括(kuò)纳米压印技术在内的(de)3-4种解决方案。此外，铠(kǎi)侠、东芝(zhī)等(děng)日存储大厂在纳(nà)米压印技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车企的(de)项(xiàng)目定点通知(zhī)

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度(dù)利(lì)润分配及公积金(jīn)转增(zēng)股本方(fāng)案(àn)

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)