近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，佛系心态是什么意思特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出(chū)境(jìng)团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(ch佛系心态是什么意思ū)境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场(chǎng)也(yě)有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣佛系心态是什么意思传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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