因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富教师一年的工作日有多少天，一年有多少周得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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